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银河证券:流动性偏紧市场震荡上行 全球能源互联网建设提速

发布时间:2019-10-09 19:56:50 编辑:笔名

银河证券:流动性偏紧市场震荡上行 全球能源互联网建设提速 2016-04-0 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

核心观点:

一、下周投资观点本周沪市震荡上行收复 000点。受本周二美联储主席耶伦偏鸽派的讲话以及美元指数的回落,市场情绪得以短期修复,本周三市场逆转前期下跌态势实现大涨。但后续受到多重利空因素的影响,后两个交易日A股在 000点附近窄幅震荡。一方面,货币市场利率呈现上行趋势,市场流动性偏紧。另一方面,继 月2日穆迪将中国主权信用评级展望调降至负面后,标普也下调中国主权信用评级展望至负面,同时下调香港评级展望至负面,对市场情绪造成了一定负面影响。但我们认为,考虑到前期穆迪下调中国评级对中国的实质性影响并不大,且本次流动性偏紧的背后主要是季节性扰动和MPA考核临近主导,后市仍具备反弹基础。此外,从目前公布的三月份第一批经济数据看,宏观经济已经逐步有所起色。2016年 月份中国PMI为50.2%,最近8个月以来首次回升到50%以上的枯荣线。PMI是先行指标,表明宏观经济企稳,虽然从长期看经济仍整体放慢,但短期宏观经济的反弹必将先行带动周期股获得更好的机会。

主题方面,国家主席 本周赴美参加第四届核安全峰会。随着核安全峰会的召开,以及朝鲜核试验事件的持续发酵,我国的核安全政策主张备受期待,核电概念股也有望在事件的驱动下成为市场的焦点。建议关注相关个股如上海电气、中核科技等。此外,第七届互联网金融与支付创新大会将于4月7日-8日在北京举办,大会将商讨从支付到互联网金融等多个议题,届时可以关注相关个股投资机会,如万泽股份、汇金股份等。

二、全球能源互联网大会召开,撬动万亿投资市场本周以“全球能源互联网——以清洁和绿色方式满足全球电力需求”为主题的2016全球能源互联网大会在北京召开。本次大会将加速全球能源互联网的建设,而特高压电网、智能电网和清洁能源作为全球能源互联网建设的实质,相关板块将迎来投资机会,撬动万亿市场。建议三条主线进行投资布局:在特高压环节,由于特高压设备建设较高的门槛以及考虑到过往建设、招标过程中积累的资源,国网集团下属企业仍将是未来特高压建设的最大收益方,建议关注平高电气、许继电气、国电南瑞等。在智能电网环节,可以关注储能微网、配电网和智能终端等板块具有明显技术积累和优势的龙头企业,如科陆电子、阳光电源、智慧能源、积成电子等。

在清洁能源环节,建议关注各子版块的优质标的,如风电领域金风科技、光伏领域阳关电源、核电领域上海电气等。

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